企業情報を基にお客様がどのような悩みがあるかを分析し、生命保険提案のきっかけをお伝えします。
6期分の売上、利益、自己資本比率等を分析し、「死亡保障」、「生存給付保障」、「役員退職金」、「事業承継」のニーズがどの程度あるのかを定量的に判定します。
また、取扱保険会社の商品にて、支払い可能な保険料の目安も併せてレポートの作成を行います。
個別案件相談（面談及びWEBミーティング）にて、提案希望のお客様の状況をご教示頂けるようであれば、定性的な面も含めた提案商品の選定をお手伝いさせて頂きます。